这里我们画了一个流程图，主要分为以下5个步骤：

钓鱼式 or 撒网式？

日本式专利调查风格：重视检索方法（检索式）的再现性，严防漏检，风险意识高。

关于专利调查的风格，钓鱼式的具体代表是美国式的调查方法，只要能检索出最相近、最危险的、最有力的专利，就可以了。

但日本的调查方法是不一样的，日本式的风格是撒网式的，相关的专利要一个不漏的都筛选出来。对漏检非常重视，很谨慎，宁愿多花成本，也要尽可能地排除潜在的风险。即使很细小的风险，也不放过。

日本式的专利调查首先要有系统的检索式，有检索式方便评价检索的可靠性。不能这边列几个关键词检索一下，出来了几篇相关文件加进去，那边又换了个想法又检索出几篇加进去。除了当事人调查员，其他人都不清楚是个怎样的检索过程，这在日本是行不通的。这样出来的调查报告，如果后续有异议的话，因为检索过程不能再现，就搞不清楚哪里出问题了。

有多个角度的检索想法的话，就要分别制作多个检索式，然后汇总起来系统调查。

确保检索过程可以再现的，要有检索式，要标明检索日期、使用的数据库、检索范围等，这样换个人也能看得明明白白清清楚楚。

整个团队里都能确认、验证、点评，这样即使可能还会有漏检的风险，但也基本是在可预测可控制的范围内。让人安心很多！

专利调查流程第一步，首先是听客户需求，确定调查对象。一般调查公司和客户会先开个沟通会，公司知识产权部的人，技术生产部门的人，有时候也会有第三方事务所的弁理士参加。客户先介绍下背景，为什么做这个调查，具体的技术内容是什么，想做到什么程度，目前自己简单调查了下是个什么情况等等。客户一般还会给一些书面材料，记载的技术细节更详细一些。这个阶段差不多就沟通好具体的调查内容了。

然后就进行预备检索，这个阶段主要查找近似文献，从而确定分类号和关键词。中国专利的话是看IPC分类，欧美专利的话要用到CPC分类，而日本专利的话是用FI分类和F-term，日本用的这个分类比IPC分类的更详细。FI和F-term分类，是日本专利局自己定义的分类，属于日本独有的分类。FI在IPC四级分类的基础上进一步细化了。

另外，检索不同国家的专利，也会相对应地使用不同的数据库。

下图是分类号体系的对比。

可以看出比如H01L21/306这个分类，IPC的话只有一个，FI的话下层还细分了好多分类。各种分类号体系并不是一一对应的，IPC算是最简单的。像CPC的话，有时候同一个定义，位置和IPC的完全不一样，如果没有一定的经验的话，很可能会漏掉或者选择了错误的分类号。要特别注意，尤其在检索不同国家专利的时候。

下面的这个表格截取的是日本的F-term分类表格，这个就又比FI分类要细分很多，而且与其他分类体系完全不对应。属于日本独有的分类。

预备检索阶段，本文举了一个列子（下面的截图）。检索日本专利时，可以使用日本专利局官方的数据库J-PlatPat，这个系统的检索页面很简单，正式检索的时候是不够用的，不过预备检索阶段，找几篇近似专利的话，主要通过关键词检索，这个界面也就够用了。

通过预备检索，我们找到其中最相近的几篇专利。下面这个表格，就是我们预备检索阶段找出来的最相近的几篇专利，这里我们需要提取他们的分类号。中国专利的话就是IPC分类号，日本专利的话要提取FI和F-term分类号（此图上没有标注）。另外，我们找的这些近似专利最好是不同的申请人的。因为同一个申请人一般倾向于使用相同的或者差不多的分类号，要找不同申请人的，找出来的文献要尽可能用的是不同的分类号，这样才能在分类号上网络全面。

类似专利里出现的IPC/FI/F-term分类，每个分类对应的定义是什么，去看一下。上图的下面这个表格截取了一部分来举例说明，每个分类的上层分类的定义是什么，有没有下层分类，都看一看。基于我们要调查的技术内容，需要的分类就选取出来，不需要的分类就删掉。

找分类号的时候，还有一点需要注意。分类号会定期修改、增减，你常用的查看分类的网站更新的是否及时，要看一下。比如，今年2021年1月份IPC分类又进行了一次修订，里面关于电池的H01M2这个分类删掉了，相应的新增了H01M50这个分类。以前用的H01M2的分类，今年开始要去M50里面去找了，但目前很多网站包括中国专利局的官网上都还没有更新这个分类。

下面的表格是我们预备检索阶段搜罗的关键词。举的这个例子，它是日本专利、中国专利、欧美专利都调查的，所以相应的日语、汉语、英语的检索关键词要分别列出来，检索式也需要分别制作。

关键词的选取，要特别注意要找的尽可能全面些，不要漏选。

预备检索做完之后，我们就可以基于选定的分类号和关键词来制作正式的检索式了。下图就是一个正式的检索式。

①IPC*关键词：同一概念的IPC/KW归整在一行。

②多角度组合逻辑式。

③类似专利公报号码的验证：若不包含，需对分类/KW/式子逻辑等进行调整。

 

这举得是一个中国专利检索的例子，用了IPC分类号和中文、英文关键词。同一个概念规整在一行里，这样比较容易看。式子考量的时候，要尽量从多个角度检索。比如这里例子里，10、11、12这三个式子就是从三个角度来组合的逻辑检索式。

最后，我们检索出来的这个结果要验证一下可靠性。比如，这里最下面我们检索出来1896件，可以用预备检索阶段找出来的类似专利的专利号代入进去，验证一下有没有漏检。这个例子里，类似的7件专利都通过验证，即都包含在这1896件里面了。如果有几件没有包含进去，就需要找原因，是IPC、关键词漏了，还是逻辑组合有问题，这时候需要对检索式重新调整。

 

下图是关键词考量上的一些细节。比如，我们要搜索【头发定型剂】，那么它的关键词就有两种输入方式，一种是整体概念当成一个关键词，即蓝色字体写的【摩丝，发胶，定型啫喱，弹力素等】，另一种就是把【头发定型剂】这个词分成两个概念，【头发】是一个概念，【定型】又是一个概念，把这两概念分解再重新组合，下图里用红色字体标出来了。【头发】相关的关键词【毛发 or 头发 or 发用 or 发型】是一部分，【定型】相关的关键词【造型or 塑形or 固定 or 凝胶 or 啫喱】是另一部分，两个部分结合起来一起用。日本专利里面的用语也是一样的，有的专利会写【本发明是关于一种整发剂，其成分有。。。】，但有的专利就不这么直接写常见名称，它可能会写【本发明是关于一种头发固定用组合物，其包含。。。】等。所以关键词选取的时候，要发挥想象力，考虑所有这些可能出现的情况，要尽可能地包络全面。

另外，检索不同国家的专利时，用的关键词也会有一定区别。比如这里【头发】的【发】这一个字，我们检索中国专利的时候是不能用的，因为汉语里面头发的【发】和发明的【发】是一个字，基本上所有的专利都会用到这个字，因为每件专利基本都会写【本发明是一种。。。的发明】。那你把这个【发】字输进去的话，基本上所有的专利都出来，完全起不到筛选的效果，所以一定要再加一个字，【发用】、【美发】之类的。但这个字在检索日本专利时是需要放进去的，因为日语的头发的【髪】和发明的【発】不是一个字，如果你不放进去，反而会造成漏检。

另外，还有一些关键词，可以根据客户的要求不放进去，比如，这里【发蜡 or 发泥 or 发膏 or 蓬松粉】也都包含在【头发定型剂】这个意思里，但是客户已经明确说明，只检索液体类，那么蜡状、膏状、粉末状的关键词就可以不放。

不放的意思是，不积极地检索这几个词，并不是说使用not把含有这几个词的专利去掉，not一定要慎用。我们可以不积极的检索蜡状、膏状、粉末状的头发定型剂专利，但是检索液体定型剂的时候，顺便带出来了，涉及多种形状用途的定型剂，这些专利我们还是要的。

 

再补充几点制作检索式阶段的注意点，比如预防漏检的对策之一，除了刚刚我们提到的几点以外，可以在原文语言外，加上英语的词汇（仅适用可以多语言检索的DB）。

另外，刚刚说过的IPC分类号有修订的情况，新的分类号和旧的分类号都需要找出来。

关键词的选择，再举一个列子。比如我们检索化学组合物，里面的成分之一NaCl，针对这个词的关键词选择，食盐、油盐酱醋的【盐】是NaCl的意思，但是化学里各种盐化合物都带有这个【盐】字，所以考虑NaCl的关键词时不能使用【盐】字，否则就把所有的盐类化合物都检出来了，尤其是化学组合物的专利，大部分都有这个字，完全不能起到过滤的作用。

另外，检索式里还会根据情况加上法律状态或者时间的限制。比如，侵权预防调查时，要排除已经失效的专利，只看有效和审查中的专利。无效证据检索的话，要限定某一时间截点之前公开的专利。再比如，同样是侵权预防调查，但客户这个项目是明年4月份才上，那么客户有时候就会要求按明年4月份的时间点，往前推算20年之内的专利。这样今年有效，明年就到期了的专利就可以不用调查了。

上述讲的各种细节都考虑到了，这个正式的检索式就算做出了，那么需要调查多少件专利也就定了，花的时间和费用也就明确了，这时候一般客户会从调查公司拿到一份计划书。

检索式的制作其实是一个利用数据库来机械筛选的过程，比如检索式检索出来1000件，这1000件无论再怎么对检索式调整里面的分类/关键词/逻辑运算，都不能再缩小了，机械筛选已经到极限了。那么下一步就需要人工来上手了，调查员一件件查看，把不相关的专利去掉，想要的筛选出来。拿着这个机械筛选的清单，按照计划书，开始进行人工筛选。筛选的基准最前面的时候已经定好了，如果中间碰到一些模棱两可的专利引起歧义的话，可能需要再重新确认一下。

 

判断基准的格式：

• 例：〇需要注意 △参考　×噪音

 

根据相关程度，可以把筛选出来的专利分开等级。比如1000件专利，人工筛选后提取出来50件，其中5件专利侵权可能性很高，需要特别注意，标成一个等级。剩下的45件，不侵权，但是技术很类似，可以作为参考归在一类，标成次一个等级。

每件专利选取出来的依据也都可以标一下，比如是在权利要求几、摘要、或者说明书哪个段落记载着什么内容。

 

• 例：判断依据的内容及记载位置

权利要求1：○○的发明、 由○○、 ○○组成。

摘要： ○○

说明书[0010]： ○○

 

必要的时候，可以整理成一个判断基准表，这样看起来就更直观了。下图是一个判断基准表的例子，这个调查对象的技术要素很多。每个技术要素的重要度不一样，具备哪几个技术要素可以放到第一级别里，具备哪几个技术要素可以放到第二级别里，这样写出来就比较清楚，不容易搞混。

客户有时会提供一些风险申请人的名字，最开始技术沟通的时候，客户可能会提供一些资料，别的公司的专利申请也好，或者网页的上的宣传资料等等，有时候在调查之前客户心里会事先有个推测，哪个竞争公司出现类似技术的可能性很高。那么，这些申请人在调查的时候就要特别注意。

另外，初步筛选完之后，需不需要进一步对人工筛选出的专利做标签分类、表格/图形化分析、专利地图分析等等，都依据跟客户定好的计划书来做。

人工筛选完之后，就是最后的检查和报告阶段了。

遗漏检查手段有几种：其中一种就是同族专利的互相验证：比如中国专利调查的时候抽取出来了，但是同族美国专利或者日本专利没有抽取出来，这时候就要比对一下，是两个专利的内容确实写的不一样，还是调查员哪里漏看了。

在调查报告里，也可以适当加些调查见解：比如调查过程中发现哪些技术类型的公报多，哪些技术类型的公报没有出现，和预期有哪些一样或不一样的地方？ 原先沟通的侵害预防调查观点有几个，但随着调查的进行，发现其中某个观点不具备特征性，筛选出来没有意义，跟客户沟通后调整了基准，最后也可以在报告里说明下。还有调查员在筛选过程中发现的一些直观的见解、或者关于判定基准定义的补充等等，都可以写在报告里。

 

以上就是日本专利调查的常见流程。